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        東西部水泥業兩重天
        發布日期:2019-5-16  點擊次數:2518 雙擊自動滾屏,單擊停止
           在寧夏、蘭州、西寧等西部地區,同樣的水泥產品,價格卻高出華東地區很多。大量交通設施基建的開工,給西部的超級水泥公司帶來巨大商機

          “這段時間,我們的一種P.O42.5型號散裝水泥銷售價就在每噸290元左右。相比2008年同期,下跌了20到30元。”南京江南水泥廠的一位銷售員說起價格時,感到十分憂慮。

          南京并不是特例。盡管進入旺季,華東地區的水泥價卻在下滑。記者從一家企業內部拿到的權威價格表中看到,“P.O42.5”高標號水泥在上海的銷售價從今年1月的每噸310元,歷經3個月跌掉20元/噸;3月以來,杭州的高標號水泥價格下調了4次,260元/噸的價格已達底部。

          可在數千公里之外,卻是一片“鶯歌燕舞”。

          在寧夏、蘭州、西寧等西部地區,同樣的水泥產品,價格卻堅挺地釘牢在400元/噸朝上;西藏、四川的水泥價格更高,居然是東部的一倍之多,500元/噸維持了數月之久。

          距去年11月我國推出4萬億刺激計劃已快半年,基建項目大量上馬,水泥需求量巨大,但東西部間的價格表現為何如此不同?

          西部的機會

          “供需兩旺”是西部水泥市場的真實寫照。

          寧夏賽馬實業(600449.SH)銷售部的一位人士很有信心地對CBN記者說,公司現在的水泥掛牌價436元/噸,這一陣子就沒有跌過,今年恐怕也不容易跌。

          交通工程占據了賽馬實業銷售總量的80%左右。公司每天向外運送的這部分水泥就有3000噸。

          “比如太原至中衛(銀川)這條鐵路線是2006年開工的,要持續到2010年;而寧河至內蒙的鐵路,加上固原及中衛的兩個飛機場建設,也是我們的大用戶。” 賽馬實業銷售部這位人士舉例道。

          在去年第四季度新增的千億投資中,有280億用于交通基礎設施建設,其中鐵路150億元,高速公路50億元,中西部機場30億元。鐵路的25個項目中50%都在西部。

          而在華東,雖也有交通項目,但由于交通布局已較完善,本輪基建規模相比西部無法同日而語。

          一季度的數據顯示了這種差異的后果。國家統計局的數據顯示,一季度,東部固定資產投資同比增速為19.8%,西部地區同比增速為46.1%。

          相比西部,華東的水泥行業更倚重于房地產市場。估計華東地區約30%的水泥銷量靠房地產市場帶動。房地產項目開工量的下行,使得需求萎縮。

          “地頭蛇”優勢

          地處甘肅的祁連山水泥股份有限公司(600720.SH,下稱“祁連山水泥”)也感受到了市場的繁華。

          祁連山水泥董秘王云鵬表示,鐵路項目是該公司的第一大客戶,重點工程之一便是蘭渝鐵路(蘭州到重慶)。祁連山水泥董事長楊皓在一份內部講話稿中提到,在(甘肅)區域市場內,對蘭渝鐵路的六個標段公司要“保四爭五”。

          6年工程建設期、投資774億元的蘭渝鐵路全長820公里,甘肅段就有435公里。王云鵬自信地認為,甘肅境內的大部分路段,祁連山水泥都能覆蓋。

          這種情況在華東則難以復制。這里,更多項目是穿越好幾個省市,因而對一個地區的水泥需求相當有限。

          京滬高鐵就是東部的重點工程。在無錫,該工程也要建30多公里,但類似這樣的工程,無錫周邊的蘇州、上海和宜興的公司也會聞風而動,向當地供應水泥,競爭激烈。

          此外,西部的復雜地形決定了當地的鐵路項目需要消耗大量水泥。

          “與某些鐵路的建設情況不同,這里的地理條件決定蘭渝鐵路有75%(路段)需要修建橋梁和隧道,這種修建方式使得水泥的用量將更大。”王云鵬告訴CBN記者,“下半年開工的寶雞到蘭州客運專線,要翻越秦嶺等山脈,水泥用量也大。”

          產能嚴重過剩

          東西部區域的不同競爭格局,也是促使市場價格、行業景氣程度落差較大的原因之一。

          在西部的幾個大省,都有一個超級水泥公司在主導。

          以國泰君安的數據看,祁連山水泥在甘肅一地就擁有35%左右的份額,天山股份(000877.SZ)占有新疆地區37%的市場,賽馬實業所處的寧夏則有38%的絕對話語權。他們的定價就是坐標,這與華東市場很不一樣。

          雖然海螺水泥(600585.SH)在安徽獨當一面,30%以上份額為其所有,但這幾年銷量更大的浙江、江蘇和上海都沒有超級水泥公司。

          如浙江當地的紅獅、尖峰集團都不能占市場總量的20%以上。江蘇雖然有海螺、盤固等大企業,一樣無法說了算。

          水泥需求不足的現實面前,華東就變成了“誰的價格低,誰就更有市場”的地域了。

          數年來新建太多生產線、落后立窯淘汰過快,使得華東地區水泥產能過剩。

          “最典型的是浙江省。”一位分析師說道,前幾年由于房地產、基建、公用設施大量興建,該省上了不少新型干法線。而且,浙江是全國淘汰落后立窯產能動作最迅速的省份之一,當地現已基本沒什么立窯,新產能多了出來。整個地區有1.4億噸的產能,產量只有1億噸,產能嚴重過剩。

          而就在去年9月,媒體曾報道,因產能過剩,浙江98家企業聯合上書抵制海螺在建德的新建項目。

          開拓新市場

          坐著等生意肯定不行,江浙水泥企業也紛紛在尋覓新的銷售通道。

          在通往江蘇天山水泥銷售總公司的唯一一條雙車道公路上,每隔一兩分鐘就有一輛水泥車駛出,公司的銷售一片繁忙。

          為了填補金融危機帶來的銷售下降,該公司努力開拓新的出口市場,開始向非洲出口水泥,使得某型號水泥每噸售價提高了10元到15元。“我們負責將貨運到張家港,海外的運輸費用由中間商掏錢。”公司高層說。目前,該公司出口非洲的銷量已占公司總銷量的約20%。

          除了尋覓新興市場,華東的水泥企業也在積極開展外省攻略。

          “我們有一半客戶來自外省,如福建、廣西等民用工程。”南京江南水泥廠一位內部人士告訴CBN記者,“外省的每噸水泥價,要比南京高出十幾塊錢。”

          目前,各級政府的基建投資正在逐步到位,對水泥等建材的需求在大量釋放。

          安信證券分析師認為,盡管東部地區水泥企業由于一季度價格低迷,一季度盈利壓力較大,但是,東部區域水泥企業的產能規模都較大,一旦固定資產投資增速能有明顯反彈并帶動水泥價格上漲,企業盈利的恢復將更為明顯。

        信息來源:  文章作者:佚名 
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